Carrosserie Peinture & para-peinture

Axalta rachète le fabricant britannique U-Pol

Le fabricant de peinture américain vient de racheter au fonds Graphite Capital Management LLP et quelques autres actionnaires la société britannique U-Pol. Une opération à près de 500 M€.

Avec sa gamme d’apprêts System 20, U-Pol se présente comme un spécialiste des nuances de noir et de gris.

C’est un joli coup que vient de réaliser Axalta sur le marché de la peinture et des produits de para-peinture automobile. En effet, le fabricant américain vient de se porter acquéreur du Britannique U-Pol, fondé en 1948, et de sa très complète gamme dédiée aux carrossiers. Le catalogue de l’équipementier propose notamment revêtements, mastics, aérosols, polish, adhésifs, joints, consommables et produits de réparation des plastiques à la marque U-Pol, et revêtements de protection à la marque Raptor. Présent dans plus de 100 pays, le fabricant détient également les marques Dolphin et Gold. Une offre très riche pour la réparation auto.

Pour racheter l’entreprise, Axalta a déboursé près de 500 M€. Une belle opération de croissance externe puisque U-Pol prévoit un chiffre d’affaires d’environ 145 M€ en 2021 et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (le fameux Ebitda) de 38 M€. Axalta espère tirer un bénéfice de près de 8,5 M€ des synergies réalisées d’ici 18 à 24 mois. Et le groupe de chimie envisage également de déployer U-Pol sur des marchés ou ses marques ne sont pas encore présentes via ses canaux de distribution existants.

Une opportunité de séduire le grand public

« L’expertise d’U-POL dans les accessoires de finition et les revêtements de protection est très complémentaire aux activités d’Axalta et étend notre offre au marché important et en croissance de la finition grand public ainsi qu’au marché secondaire du bricolage (bricolage). Nous voyons également des opportunités pour la technologie d’U-POL dans les applications d’espaces blancs pour d’autres domaines de notre activité, notamment la mobilité et les revêtements industriels », se félicite Robert Bryant, P-DG d’Axalta.

En effet, avec ses solutions d’aérosols, de consommables et de revêtements de protection, U-Pol a les arguments pour séduire directement l’automobiliste. Il dispose, en outre, d’un outil industriel performant à Wellingborough, en Angleterre, où se trouve aussi son centre de R&D. La transaction devrait être finalisée dans le courant du second semestre 2021, sous réserve d’une autorisation en vertu des lois antitrust applicables et d’autres exigences de clôture habituelles.

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À propos de l'auteur

Journaliste par vocation, diplômé du Centre de formation des journalistes (CFJ) de Paris en 2010, il fait ses armes dans la presse quotidienne régionale et nationale avant de s'orienter vers la presse automobile, d'abord grand public puis professionnelle.

Intéressé depuis tout petit par l'auto, il est spécialisé dans l'actualité du secteur de la réparation-collision et dans les réseaux de garages sous enseignes multimarques.

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