Autodis Group collecte 175 millions d’euros en obligations

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Après le retrait de son introduction en Bourse, Autodis Group (Autodistribution) n’aura pas mis longtemps à trouver une solution alternative ou, à tout le moins, à revenir aux bonnes vieilles méthodes. Le groupe vient de finir une “tournée” devant les investisseurs et les places financières pour lever 175 M€ en obligations…

Selon le Journal financier Agefi,  Autodis Group bouclait ces jours-ci une souscription d’obligations à hauteur de 175 M€ au cours d’un “roadshow”, ce rituel financier durant lequel les dirigeants d’une entreprise s’emploient à convaincre les marchés et les investisseurs d’accompagner une levée de fonds. C’est lors de l’étape britannique à la City que la presse financière a été informée.

Financer les acquisitions d’Autodis Group

Cet exercice n’est pas nouveau pour Autodis Group. En novembre 2017, le groupe avait déjà souscrit deux émissions d’obligations pour un total de 520 millions d’euros remboursables en 2022. L’opération visait alors à rembourser par anticipation un précédent emprunt obligataire et refinancer sa dette à de meilleures conditions. Cette fois, la presse financière souligne que ces 175 M€ serviront au refinancement de lignes de crédit existantes, utilisées pour des acquisitions.

Autodis Group n’a visiblement pas l’intention de lever le pied dans sa stratégie de conquête qui n’a pas ralenti ces derniers mois. En mai dernier, l’annonce du rachat de l’italien G-Goup consacrait Autodis Italia (190 millions d’euros de CA) à la seconde place du marché transalpin, derrière Rhiag. Début juin, via sa filiale Doyen, le groupe rachetait Geevers Auto Parts, spécialiste de la pièce de carrosserie au Benelux. En France, la toute récente reprise du réseau de vitrage Glass Auto Service lui permet d’ajouter 457 points de service, essentiellement ruraux, au maillage de Mondial Pare-Brise, acquis début 2017.

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